Seguimiento de clientes

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Todavía no hay clientes. Se agregan al registrar su primera comunicación.

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Cada conversación con un cliente, en un solo lugar

Registra llamadas, reuniones, correos y mensajes con lo que el cliente necesita, lo que le ofrecimos y lo que quedó acordado. El próximo paso de cada cliente queda a la vista, con su fecha.

Después de cada contacto con un cliente, usa Registrar comunicación: tarda un minuto.

Registrar comunicación

Anota lo esencial mientras está fresco.

Cliente Cliente

Nombre de la persona Empresa Correo Teléfono o WhatsApp

La comunicación

Medio Fecha Hora Quién atendió por la empresa Departamento que atendió ¿Qué departamento? ¿Qué necesita el cliente? El problema con sus palabras: qué le quita tiempo o dinero. ¿Qué le ofrecimos? Servicio, precio o plazo mencionados. ¿Qué quedó acordado?

Resultado de la gestión Monto de la venta (US$) Servicio vendido

Estado del caso

Seguimiento

Próximo paso Fecha del próximo paso Estado del cliente Servicio de interés

Escalar Escalar este caso a otro departamento

Una venta cerrada se escala al departamento que va a ejecutar el trabajo.

Escalar a Prioridad ¿Qué necesita que haga ese departamento?

Escalar caso

Escalar a Prioridad ¿Qué necesita que haga ese departamento?

Emitir resolución

Resultado Quién atendió Fecha Hora Resolución Qué se hizo y con qué resultado.

Escalamientos

Casos que un departamento pasó a otro. El departamento que lo recibe emite la resolución.

Departamento Mostrar

Equipo

Quienes pueden entrar al seguimiento. A cada persona nueva le das una contraseña temporal; al entrar por primera vez, elige la suya.

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Nombre Correo Contraseña temporal Al menos 10 caracteres; compártela en persona o por un medio privado Rol